CRM sur mesure pour une société de leasing
Chaque dossier de financement vit à un seul endroit, les relances partent seules et la direction commerciale lit son activité sur un écran.
Le point de départ
Les dossiers de financement étaient suivis dans des tableurs partagés, dupliqués d'un commercial à l'autre. Aucune vue d'ensemble du portefeuille, et des échéances qui passaient à la trappe.
Ce qu'on a construit
- Un pipeline calqué sur les étapes réelles d'un dossier : étude, accord, déblocage, suivi
- Les relances déclenchées automatiquement selon l'ancienneté et le statut du dossier
- Un tableau de bord d'encours et de production, consultable par la direction
- L'historique complet de chaque contrat : documents, échanges, échéancier
Ce que ça change
Plus de tableur parallèle : le portefeuille est lisible en temps réel et aucune échéance ne dépend plus de la mémoire d'un commercial.